炉料一周概览(5.16-5.20)

发布日期:2016-05-24 来源:我的钢铁网

本周国产矿市场价格盘整运行,进口现货市场震荡运行,成交一般,价格持续涨而后跌。本周干散货海运市场盘整震荡,整体上涨。本周国内生铁市场价格继续下跌,成交情况进一步恶化,直接还原铁市场弱势运行。本周废钢市场由于上周跌势过快过大,商家多观望,成交情况欠佳,本周待稍有企稳后钢厂陆续集中采购,市场出现短暂回升,废不锈钢弱势维稳,个别品种小幅下滑,成交一般。本周唐山钢坯震荡运行,整体成交一般,周五报价2000/吨,较上周五涨50/吨。本周国内无烟喷吹煤市场主流持稳,个别钢厂采购价格有涨,成交情况尚可,动力煤市场主流暂稳,市场成交一般,部分煤炭主产区价格在本周有10-20元,炼焦煤市场价格小幅补涨,其中山西地区主流大矿上调部分焦煤价格30/吨,地方煤矿也有不同程度的补涨情况,进口煤炭市场弱稳,成交一般。本周焦炭市场整体维稳运行,全国各地市场成交情况良好。本周普通合金价格弱势运行,特殊合金市场价格目前趋稳。

【国产铁矿石】本周国产矿市场价格盘整运行。华北地区弱稳,唐山66%干基含税现金出厂540-550/吨,迁安66%干基含税现金出厂530-540/吨,遵化66%湿基不含税现金出厂410-420/吨;迁西66%干基含税现金出厂535-545/吨;宽城65%干基含税现金出厂460/吨,滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂445/吨;邯邢局66%(碱)现执行541/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂现执行460/吨,武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂570/吨;北京密云66%(酸)干基含税承兑出厂600/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂395-405/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂390-400/吨,黎城66%干基含税现汇价580/吨。东北地区矿价格下行。辽宁北票66%湿基税前现汇出厂355-365/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂365-375/吨,建平66%湿基税前现汇出厂375-385/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价400-410/吨,海城65%湿基税前现汇出厂405-415/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价410-420/吨,辽阳65%湿基税前现汇出厂410-420/吨,抚顺66%干基含税出厂485-495/吨;吉林通化66%干基含税现汇出厂价480-490/吨。华东地区价格下行,山东淄博66%干基含税承兑出厂545/吨,枣庄65%湿基不含税现汇出厂515/吨,泰安65%湿基不含税现汇出厂545/吨,莱芜64%干基含税承兑出厂550/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂560/吨,65%干基含税现汇出厂550/吨,马鞍山64%干基含税现汇出厂价520/吨。广东河源64%干基含税现金出厂360-370/吨,广西柳州64%干基含税出厂510/吨,海南矿业63%精粉干基不含税现金出厂310/吨。昌江61%干基含税出厂到码头暂停报价。


【进口矿】本周进口矿现货市场震荡运行,成交一般,价格持续涨而后跌。截止发稿前,Mysteel62%指数54.5美元/干吨,周环比降低0.70美元/干吨,周内高点为57美元/干吨,月均为56.95美元/干吨。Mysteel进口矿港口现货价格指数407/湿吨,环比上周五下跌15/湿吨。近三周成品材市场价格持续走弱,铁矿价格随之下行,钢厂采购积极性较弱,有意将原料库存维持在相对低位。而在本周初,钢厂释放采购需求,成交放量,市场价格随之走高,周内价格高点收于57美元/干吨。而后,钢厂补库需求结束,周四价格下行,成交缩量,港口现货、远期现货市场询盘减少,市场再度冷清。

 

【海运】本周干散货海运市场盘整震荡,整体上涨。截止至发稿,BDI报收于634点,环比上周涨55点,幅度9.5%。目前BCI指数报收于9064点,较上周上涨182,幅度为25.14%。程租运费来看,本周西澳和巴西至中国运费震荡上行。目前巴西至中国海运费8.164美元/吨,环比上周上涨0.691美元/吨(15-18万吨),幅度9.25%;西澳至中国海运费4.25美元/吨,环比上周涨0.695美元/吨(15-18万吨),幅度19.55%。巴拿马型船本周运费上涨,目前BPI报收617点,较上周涨28点,幅度4.75%BSI指数558点,环比上周涨3点,幅度0.54%BHSI指数342点,,环比上周跌5,幅度1.44%。另东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费2.5-3.5美元/吨(7-8万吨);3.5-4.5美元/吨(5-6万吨)。


【生铁】本周国内生铁市场价格继续下跌,成交情况进一步恶化。本周炼钢生铁价格继续回落,部分钢厂下调采购价格或者停采,市场成交成交较差,个别铁厂之前无货现在已经有库存。铸造铁、球墨铁价格同样下跌,成交差,大部分厂家库存增加明显并且还有继续上升的趋势。炼钢生铁方面:山东地区价格1800-1900/吨左右现款价格;山西地区价格在1850-1950/吨现款价格;河北地区报价混乱,基本在1880/吨现款价格;新疆地区报价基本在1600/吨现款价格;乌海地区价格基本1650/吨现款价格;东北地区价格基本在1900承兑价,云南地区价格在1830/吨现款价格,徐州地区价格基本在1780/吨现款价。铸造生铁:临沂地区价格混乱基本1950-2100/吨左右;翼城地区报价在2120/吨;武安地区报价在2150/吨左右,个别企业报价高于此价格;威海地区2200/吨承兑价左右;本溪地区价格在2100/吨左右,个别企业报价高于此价格;云南地区价格在1850-1900/吨左右;徐州地区价格在2050/吨左右,个别企业报价高;新疆地区价格在1700/吨左右。就目前情况来看,生铁跌幅远小于废钢、钢坯,并且炼钢铁和钢坯价格几乎已经接近,加之目前市场心态比较悲观,因此短期内生铁还有下跌空间。


【直接还原铁】本周直接还原铁市场弱势运行。本周炼钢海绵铁市场大部分停产停市,短期内难有什么变化。本周冶金海绵铁市场几乎停滞,供需均弱。本周还原铁粉市场延续之前弱势格局,鲜有成交。炼钢海绵铁市场各地区报价:新疆地区价格在2600/吨;巴彦淖尔地区价格在2100/吨;包头地区价格在2210/吨;河南地区价格在2700/吨;河北地区价格在2600/吨;云南昆明地区价格在2630/吨;山东地区价格在2200/吨。冶金海绵铁主要地区报价:河南地区主要价格在3350/吨;河北地区价格在3300/吨;淄博地区价格在3800/吨;莱芜地区价格在3800/吨;山西周边地区现货价格在3750/吨;东北周边地区资源价格在3850/吨。还原铁粉主要地区市场报价:一次还原铁粉以TFE97%100目规格做市场报价:淄博地区价格在4000/吨;莱芜地区价格在4000/吨;山西地区价格在42000/吨;湖北地区价格在4100/吨;河北地区价格在3500/吨;河南地区价格在3500/吨;吉林地区价格在4500/吨。二次还原铁粉以TFE98%100目规格做市场报价:莱芜地区价格在4900/吨;淄博地区价格在4900/吨;山西地区价格在5200/吨;湖北地区价格在5100/吨;河南地区价格在4100/吨;河北地区主流价格在4100/吨,以上均为现款含税价。以下地区以TFE98.5%及以上做市场报价:安徽地区价格在5000/吨;北票地区价格在5200/吨;朝阳地区价格在5300/吨;吉林地区价格在5300/吨,以上均为出厂含税现款价。


【普碳废钢】由于上周废钢跌势过快过大,商家多观望,成交情况欠佳,本周待稍有企稳后钢厂陆续集中采购,市场出现短暂回升。然后成材面情况欠佳,废钢缺支撑,冲高后回落。预计下周市场继续弱势震荡。江苏:江苏废钢市场先扬后抑,先是拉涨50-70/吨,周四周五相继回落30-50/吨。截止到目前,现大型钢厂最高收购价1450-1480/吨(含税)持稳;市场精料1420-1450/吨(不含税),重废1300-1330/吨(不含税),福建料1320/吨左右(不含税);铸造用冷板新料1780-1850/吨(含税)。山东:目前山东地区重点钢厂重废含税价格维持在1420-1500/吨,市场不含税重废价格维持在1280-1330/吨。上海:废钢深跌后反弹,小涨20/吨。冲料1240-1310/吨,炉料1200-1240/吨,重废1110-1160/吨,中废1040-1110/吨,轻废910-960/吨,统废880-930/吨,刨花940/吨(不含税)。浙江:现宁波钢铁炉料不含税基价1200/吨;衢州元立含税重废1480/吨、中废1410/吨;市场重废不含税1250-1280/吨。陶庄市场,福建料不含税1300-1310/吨,较上周涨30/吨。预计下周本地废钢市场继续走弱。华南:华南市场废钢价格反弹20/吨。现华南地区具有代表性的广州、佛山一代主流工业料不含税报1360-1390/吨。各主流钢厂涨跌不一:柳钢六厚型特优厚废含税1260/吨,跌20/吨;揭阳大兴不含税一级冲剪1360/吨,涨20/吨;梧州永达纯压不含税1390/吨,涨40/吨。华南市场下周走势预计以震荡下行为主。华中废钢市场价格弱势向下。湖南主流钢厂跌50-60/吨,武钢滞后性调整采购价格。现主流钢厂重废1300-1520/吨(含税);小钢厂1300-1320/吨,市场重废1120-1170/吨 (不含税)。预计下周本地市场或将持续震荡向下为主。西南:市场废钢价格整体上涨。贵阳闽达废钢采购价:冷板、钢筋头、边角料、一级加工料1310-1360/吨,不含税(涨50左右)。重庆永航废钢采购价:新边割1450/吨,钢筋头1400/吨,不含税(累计涨50)。四川轻料不含税到厂1520-1580/吨(累计涨100左右)。预计短期西南市场废钢价格震荡运行。西北:市场废钢价格整体上涨。市场不含税重废兰州1180/吨,西宁1180/吨(涨30),乌鲁木齐800/吨。西安市场不含税钢筋头、工角槽钢1160/吨,压块1110/吨(涨30)。银川地区市场不含税重型毛料1250/吨(涨30)。本周虽然成品上涨不明显,但废钢上涨主要受资源紧张和外围涨价氛围影响。由于和四川有一定差价,资源外流比较多。成品价格弱势下跌,预计短期西北市场废钢价格弱势运行。华北废钢:现河北主流地区重废不含税:唐山1280-1350/吨,石家庄1300-1350/吨,邯郸1300-1350/吨,沧州1400-1450/吨。现天管重废含税1530/吨;天重重废不含税价格1320/吨,大强优质下脚料1420/吨。市场不含税重废1280-1320/吨,工业下脚料1350-1420/吨。预计下周继续震荡运行。东北:东北废钢市场相对平稳,个别地区上涨,资源偏紧,成交一般。现重废含税1560-1630/吨;不含税一等废钢:鞍山1300-1350/吨,辽阳1300-1320/吨,沈阳1280-1330/吨,哈尔滨1250-1300/吨,四平1280-1320/吨。受钢坯上涨影响,东北小厂整体小幅上涨,涨后钢厂到货尚可,现东北当地建材下跌,废钢或难言乐观,但因资源偏紧,预计下周东北废钢市场继续盘整运行。

 

【废不锈钢】本周废不锈钢弱势维稳,个别品种小幅下滑,成交一般。国际方面,304废不锈钢到岸价平稳,到岸价格平稳,报860-880美元/吨,均价870美元/吨,较上周持平。国内废不锈钢市场弱势维稳。现主流地区废不锈钢价格如下:200系列行情暂稳运行:201无锡报价为2800-3000/吨,戴南价格2900-3100/吨,佛山2900-3100/吨。202:无锡价格4800-5000/吨,戴南5100-5500/吨,佛山 4800-5200/吨。201成交一般。300系列弱势维稳,316小幅下滑。目前304无锡6900-7100/吨,戴南6500-6900/吨,佛山6600-7000/吨。400系列暂稳:430无锡2700-2900/吨,戴南2600-2800/吨,佛山2500-2700/吨,以上价格均为市场不含税价。


【普钢坯】本周唐山钢坯震荡运行,整体成交一般,今日现报价2000/吨,较上周五涨50/吨。多数厂商对后期仍不看好,认为当前需求量得不到持续,最终市场价格仍会以弱势运行。而部分认为,坯料资源紧,对市场起到抬价的作用。从供需差价来看,钢坯近日持续上涨,而下游涨幅未及时跟进;而下游大幅下跌时,坯料价格保持坚挺势头。故整体来看,因近期复产高炉较多,且下游需求较弱,钢坯价格受此影响将难一枝独秀的领涨市场。


【无烟喷吹煤】本周国内无烟喷吹煤市场主流持稳,个别钢厂采购价格有涨,成交情况尚可。从大矿月初对无烟喷吹煤价格普遍提涨40/吨执行情况来看,下游钢厂接受程度有限,钢厂基本未同意,仅个别钢厂因自身情况接受大矿调涨,国内主流大型钢铁企业均未执行。据笔者近日与国内主流钢厂沟通交流获悉,目前与大矿仍在商讨当中,但因钢厂抵触情绪较强,或难以执行本次调涨。另外,从大矿方面了解到,其实对本次喷吹煤价格调涨信息亦不足,喷吹煤供需矛盾凸显,2015年喷吹煤价格跌幅不及其他原料品种,且为维持目前较好的出货及回款状态,钢市持续走弱,本月调涨下月回落将是大概率事件,对本次调价较为谨慎。故笔者认为下周喷吹煤市场将延续平稳走势,价格主要以稳为主。据我网对全国50家重点钢铁企业喷吹煤库存统计显示,截至今日同口径总库存222.17万吨,环比仅增0.07万吨,增幅0.03%。本周国内喷吹煤价格变化情况如下:沙钢喷吹煤采购价有涨,无烟喷阳泉670/吨涨40/吨,永城650-660/吨涨40/吨,内蒙古A6.5烟喷Q5800470-475/吨平,均到厂含税价;柳钢喷吹煤采购价上涨30/吨,现无烟喷690-700/吨,贫瘦喷吹煤720/吨,均到厂含税价。

 

【动力煤】本周国内动力煤市场主流暂稳,市场成交一般,部分煤炭主产区价格在本周有10-20元。因国家针对煤矿去产能政策加压,山西焦企往陕西地区采购气煤增加,导致陕西煤炭价格上涨15元左右,内蒙古因榆林及晋北地区煤矿关停加大了对其煤炭的需求,且内蒙古执行“276工作日政策,煤炭产量减少,从而导致坑口煤价上涨15-20元,但下游火电需求明显减弱,港口煤价变动不大。截止20日,北方港口煤炭库存出现较大幅度的回升,秦港因季风影响作业,导致往其他港口发运增加,其中京唐港库存增加明显,广州港到货量变化不大。其中,秦皇岛港口煤炭库存438.5万吨,较上周减少39万吨,广州港煤炭库存149.1万吨,较上周增加5万吨,曹妃甸煤炭库存212万吨,较上周增加2万吨。截止19日,下游电厂方面:沿海六大电厂(浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能)库存总量1172.7万吨,日耗总量54,平均可用天数21.7


【炼焦煤】本周国内炼焦煤市场价格小幅补涨,其中山西地区主流大矿上调部分焦煤价格30/吨,地方煤矿也有不同程度的补涨情况。目前煤矿受限产影响焦煤资源依然偏紧张,短期内供应偏紧的局面还将持续。库存方面,下游焦钢企业依旧维持低库存运行,港口库存情况:我的钢铁网进口炼焦煤同口径库存统计:京唐港118.33.7,青岛港434日照8.73.7,连云港0平,湛江港53.712.5


【进口煤炭】本周进口煤炭市场弱稳,成交一般。进口焦煤方面,由于印度六七月份雨季,钢铁下游行业开工较低,导致国际上进口煤需求减少,澳洲矿方主动调低售价,国内方面,进口焦煤需求较印度坚挺,由于国内煤矿276天工作日和焦煤价格坚挺且仍有上涨趋势,本周五大港口库存为223.7万吨,比上周减少6.9%。进口动力煤方面,本周印尼公布五月印尼煤炭销售指导价格HBA,离岸价格51.82美元/吨,比上月降低2.14%。目前澳洲二线焦煤北方港提货730-740/吨,一线焦煤北方港提货价750-760/吨,瘦煤北方港提货价530-560/吨;加拿大焦煤北方港提货价670/吨;蒙古3号精煤货场含税价460/吨。朝鲜A12烟煤日照港港提货价420-430/吨;俄罗斯无烟喷吹煤A10V10-12S0.8CIF报价74美元/CIF左右;澳洲低挥发喷吹煤A9.5V11-13S0.5HGI85CFR77美元/吨。印尼Q380026-27美元/FOBQ470038美元/FOB;澳洲5500大卡动力煤报48美元/CIF

 

【焦炭】本周焦炭市场整体维稳运行,全国各地市场成交情况良好。本周山东地区焦炭补涨50/吨,山西晋中地区小幅松动20/吨,西北地区部分焦企化工焦价格下调30/吨。本周冀鲁晋部分地区承受环保重压减量限产,加剧焦炭现货紧张。利好国家供给侧改革进入全面落实阶段,炼焦煤市场偏强运行。炼焦煤价格走高及双焦资源紧张支持焦价。受制于钢市整体震荡下行,粉碎了焦价再度拉涨的可能性。钢价拉低稀释钢厂利润亦压迫焦价,焦企受制于炼焦煤价格走高,成本上涨亦侵蚀焦企利润。焦钢企业博弈加剧,最终结果或直接影响未来焦炭市场走向。
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日我的钢铁网港口焦炭库存:天津港2325,连云港6.50.5,日照港304,青岛董家口港301。国内主流焦炭价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为880-920/吨,准一级920-990/吨,一级焦报990-1010/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税950-980/吨;邢台准一级出厂1000-1020/吨,唐山二级到厂1060/吨,准一级到厂1100/吨;华东地区焦炭市场现二级主流报价1040-1060/吨,准一级1080-1010/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报900-950/吨;平顶山现二级焦报980/吨,准一级1000/吨,以上均为车板含税价。焦炭1609898.5,全天走高,收921.52.50%


【铁合金】本周普通合金价格弱势运行,特殊合金市场价格目前趋稳。下周来看,由于5月钢厂采购略有拖延,6月钢厂采购不会提前展开,且目前市场处于弱势下滑格局内,钢厂采购并不急迫,港口锰矿虽弱势下滑,但跌幅远无硅锰合金大,较多合金企业进入亏损阶段,导致其按订单采购锰矿,不备过多库存,对于锰矿采购较为谨慎,导致港口锰矿成交疲软,整体来看,由于国内现货供应偏多,且销售方急于回笼资金,而采购方则拖延压价,买涨不买跌的气氛围绕市场,整体硅锰合金短期内仍难走出困境,厂家亏损局面难改。周二鄂尔多斯西金矿冶主动上调报价,72硅铁自然块4000/吨,72硅铁加工快4050/吨,上调幅度为50/吨,75硅铁自然块4400/吨,上调100/吨,而宁夏地区因为电费过高,三元中泰周三开始停炉检修,银河、跃鑫仍旧在停产中,但提交了相关材料,寻求政策关怀下调电费,宁夏市场上价格波动不大,与之相反的青海地区较为活跃,紧随西金步伐上调报价,截止到今日,青海地区72硅铁自然块报价在4050-4150/吨,75硅铁报价多在4400/吨左右,价格较之前上调100/吨。而甘肃地区硅铁货较少,主流的市场价格为75A硅铁自然块出厂含税主流报价在4400-4500/吨,75B硅铁自然块出厂含税承兑主流报价在4100-4200/吨,在产的甘肃大友内销酒钢,暂不报价。陕西地区多生产75硅铁,供当地的金属镁厂,72硅铁含税现金价3800/吨,75硅铁4300/吨,陕西市场还是以观望为主,价格较稳。本周国内钼系市场涨势明显,从原料钼矿到钼铁价格都有不同程度上调。截止本周五,锦州地区60钼铁报6.4-6.6万元/吨,栾川地区40-45%钼精矿含税报价在860-870/吨度,氧化钼报960-970/吨度。国内钒系市场表现较为平稳,前期疯狂上涨的势头有所放缓。目前国内钒铁主流报价在5.8-6.0万元/吨,钒氮合金报价在9.0-9.2万元/吨,五氧化二钒98片市场报在5.0-5.2万元/吨(现款-承兑价)。钨系市场延续拉涨之势,原材料采购依旧困难,下游冶炼产品报价不断走高。目前,FeW80主流报12.6-12.7万元/吨,FeW7012.0万元/吨,成交价格再创新高。下周钼市以稳为主;钒系市场以稳为主;钨系市场保持坚挺。